下半年五大最賺錢的投資主題浮出水面

下半年五大最賺錢的投資主題浮出水面
　　災後重建
　　汶川大地震不僅會對中國當前的經濟增長和通脹形勢產生影響，龐大的災後重建規模和以此為起點大力推進西部大開發戰略的實施，將更長時間地、更深刻地影響我國經濟社會發展的進程。
　　首先，災後恢復需要數千億的巨額投資。地震造成各種基礎設施均遭到嚴重破壞，工業、旅遊、農業、金融等行業受到的損失也在三千億元以上。因此，災後重建的任務非常繁重，據專家初步估計至少需要5000億元的巨額投資。其次，災後重建不是簡單的恢復原樣，而是對災區進行一次重新規劃與建設，因此，災後重建的投資將比簡單的恢復原樣需要更多的投入。
　　因此，災後重建將是一個長期的過程，目前各省對口支援的方式極大地緩解了中央財政的壓力，使總的投資需求更加龐大，總的投資金額有可能超過萬億元。因此，巨額投資將給水泥、鋼鐵、工程機械、建築等行業帶來較好的投資機會，對這些行業的帶動將是長期的、顯著的。那些在四川區域市場具有較高市場份額的上市公司會顯著受益。
　　經濟轉型與節能環保
　　一是由於具有長期的高成長性，太陽能、風能、核能等新能源行業，有巨大的長期投資價值。在國際油價和煤炭價格不斷創出新高的背景下，大力發展新能源已經成為世界各國的迫切需求和廣泛共識，太陽能、風能和核能將是新能源中最重要的組成部分，相關上市公司的投資價值值得投資者重點關注。
　　二是能夠直接提供節能減排技術和設備的行業與公司，如脫硫、除塵、汙水處理、固體廢物處理等環保行業，以及在“上大壓小“、淘汰落後產能中提供裝備的公司，都有巨大的需求，具有核心技術與核心競爭力的上市公司具有較好的投資價值。
　　三是高能耗高污染行業中的技術先進企業、龍頭公司。能耗最多、污染最重的行業，淘汰落後產能的力度也越大，當行業供給能力一旦有較大下降時，技術先進企業和龍頭公司將受益於產品價格的上升，尤其是那些產品價格彈性較高的行業受益最為明顯，比如化工、建材、造紙、鋼鐵、有色、印染等，而受政府政策嚴格管制的水務、電力、煤氣等行業受益程度相對較低。
　　科技與成長
　　面對我國傳統產業發展潛力受限、邊際收益遞減的壓力，必須加快創新步伐，加強創新能力建設，通過發展自主創新能力提升傳統產業，並發展電腦、互聯網、電信、航太、航空、軍工等高科技產業。作為未來發展的重大方向，科技產業所具有的高成長性，是我們看好其投資機會的根本原因。
　　從2009年，我國的電信投資將會大幅增加，從而為中興通訊 （000063 股吧,行情,資訊,主力買賣）、中創信測 （600485 股吧,行情,資訊,主力買賣）等設備提供商帶來良好的投資機會。運營商也因重組實力大增，新業務開展增加了盈利增長點。6大運營商整合為3大運營商，使單個企業的實力大為增強；中國電信、中國移動也可能登陸A股，中國聯通 （600050 股吧,行情,資訊,主力買賣）、中國電信有望得到更快發展，中國移動的優勢地位也將保持較長時間；未來3G業務開展為運營商增加了新的贏利增長點，提高企業的盈利能力。電信重組為運營商提供了較好的投資機會。
　　除資訊技術外，航太、航空、軍工產業也有很大的發展潛力，在國資委強力推動央企重組的背景下，資產注入與整體上市為上市公司提供了超常發展的捷徑，也為投資者提供了較好的投資機會。同時，如果下半年創業板推出，將大幅提高資本市場對科技行業和成長股的追捧。
　　服務與金融
　　近年來，我國服務業在國民經濟中的比重出現了下降趨勢，這與服務業比重逐漸提高的國際規律是相悖的。2006年我國服務業在GDP中的比重還不到40%，距離發達國家60%以上的比重還有巨大的發展空間。提高服務業在我國經濟中的比重具有長期戰略意義，這就決定了我國服務業的長期發展前景，服務業具有持續高增長的潛力。
　　2008年下半年，我們看好服務業尤其是金融業的投資機會。原因在於，世界經濟發展史表明，從貿易和工業優勢向金融優勢轉化是一個普遍的規律，世界經濟中心同時也是世界金融中心。產業結構升級、經濟體制轉型、國家經濟安全都要求我國大力發展金融服務業，與發達國家相比，我國金融業的發展水準差距很大，潛力很大。為了應對金融開放的挑戰，這幾年我國在金融業的改革與開放取得了巨大的進步，各項金融業務的發展突飛猛進。
　　消費與奧運
　　面對國際市場的變幻無常和自身的資源約束，我們必須增強消費對經濟增長的拉動作用。大力發展消費產業，既是居民收入水準提高的必然要求，也是我國經濟持續健康發展的必由之路。奧運會是一個隨著奧運的日益臨近，在持續負利率環境下，消費需求可能將顯著升溫
　　消費類行業在2008年下半年蘊藏著較多的投資機會，主要在於醫藥、汽車、航空、餐飲旅遊、家電、消費電子等。